Tým
Malý tým, hluboká odbornost – každý člen Nového Atelieru pracuje výhradně v zájmu klienta.
Velké poradenské sítě bývají roztříštěné – klient mluví s jedním poradcem, plán schvaluje jiný a produkty nastavuje třetí. V Novém Atelieru má každý klient jednoho hlavního poradce, který ho provází celým procesem od první konzultace až po roční přehledy. Tým tvoří tři certified financial planners se specializací na penzijní systémy střední Evropy a jeden analytik zaměřený na daňovou optimalizaci. Všichni absolvovali průběžné odborné vzdělávání a znají jak českou legislativu, tak relevantní přeshraniční situace pro klienty pracující v Německu nebo Rakousku.
Každý přináší jiný úhel pohledu – dohromady pokryjeme celou šíři tvé situace.
Radek pracuje v oblasti finančního plánování od roku 2007 a se specializací na fiduciární důchodové poradenství od roku 2013. Vede většinu komplexních případů a je autorem interní metodiky Nového Atelieru pro výpočet optimálního věku odchodu do důchodu.
Markéta se specializuje na klientky a páry v předdůchodovém věku, kdy se plány obou partnerů musí synchronizovat. Má zkušenosti s klienty, kteří část kariéry strávili v zahraničí a jejich důchodové nároky jsou rozděleny mezi více zemí EU.
Tomáš se věnuje daňové optimalizaci důchodového příjmu a modelování různých scénářů čerpání. Připravuje číselné podklady pro každý plán – projekce, citlivostní analýzy a srovnání produktů – tak, aby každé doporučení bylo doložitelné.
„Oceňuji, že s Radkem komunikuji přímo – neposílá mě na call centrum ani na jiného kolegu. Za ty tři roky spolupráce mám pocit, že moje situace je mu skutečně blízká a zajímá ho, jak se vyvíjí.“
Petr Dvořák, Písek
Na úvodní konzultaci tě přivítá poradce, jehož specializace nejlépe odpovídá tvé situaci.
Domluvit schůzku